金融壹账通更新招股说明书 定价区间12美元-14美元 – 每经网

12月

金融壹账通更新招股说明书 定价区间12美元-14美元 – 每经网

金融壹账通更新招股说明书 定价区间12美元-14美元 | 每经网
每经记者 涂颖浩每经修改 易启江 3日,安全金融壹账通向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(初次揭露发行)招股书,IPO发行价格区间设定为每股美国存托股票(ADS)12美元到14美元之间,拟出售3600万股美国存托股票(ADS),一起享有总计540万股ADS的超量配售权。业内人士剖析称,从定价来看,金融壹账通采取了相对审慎保存的定价战略。比照2018年赴美上市的中概股,业内人士指出,2019年上半年赴美上市中概股的融资额和价格水平遍及不及去年同期,反映出了中概股募资难度提高,上市环境恶化的趋势。中概股融资规划缩水我国安全是金融壹账通的联营股东,金融壹账通成立于2015年12月,此次金融壹账通赴美IPO,是继2018年5月安全好医生在香港交易所正式挂牌上市后,安全集团旗下又一家科技类企业发动上市进程。一起,也将是我国首家赴美上市的商业科技云服务渠道企业。金融壹账通12月3日发布的招股书显现,确定在纽交所上市,上市代码为“OCFT.”,每股定价区间为12-14美元。按此核算,金融壹账通方案募资最高额为5.04亿美元,最低额为4.32亿美元。“金融壹账通IPO的定价区间略有偏低,主要是考虑到现在的美股市场环境,尤其是科技股市值遍及下调、中概股今年以来体现全体欠安这一大布景。”一位投行人士指出。近一年来,尽管美国股市不断走高,在美上市的中概股股价却体现较差,多股呈现破发、腰斩乃至没有成交量的现象。Bloomberg数据显现,到2019年11月22日,2019年上市的29只中概股中,有12只首日破发,首日破发率达41%。而这29只股票中,只要2只股票在29日收盘时价格高于发行价,其他均跌破发行价。从融资规划来看,2019年上半年中概新股共融资15.51亿美元,而2018年同期为41.56亿美元。现在没有完成盈余揭露数据显现,金融壹账通现在没有完成盈余。财务数据显现,金融壹账通完成收入从2017年的8140万美元增加142.9%至2018年的1.978亿美元,到2019年9月30日的9个月中,完成收入为2.175亿美元。2017年,2018年和到2019年9月30日的9个月,净亏损分别为6.070亿元人民币,11.903亿元人民币和10.49亿元人民币。不过,从净亏损在总营收中的占比来看,这一数据在继续下降中,从2017年的104.3%下降到2018年的84.2%,2019年前三季度这一数据现已下降到67.5%。安全集团联席CEO陈心颖曾在安全集团中报成绩发布会上揭露回应金融壹账通的盈余问题。她表明:“安全科技事务的孵化和生长分为四个阶段,从建渠道、引流量,到发作收入,终究发作赢利。而现在集团关于金融壹账通的定位还在第二到第三个阶段之间。金融壹账通50%的成本是放在新产品上,假如不做新产品的话立刻能够盈余。但金融壹账通还会继续进行立异产品的开发和投入。”金融壹账通在初次招股书中表明:“公司仍处于开展初期,现已发作而且将继续发作很多费用来开发咱们的解决方案并使之商业化,以及促进公司的事务。”在投行人士看来,尽管中概股的盈余不行达观,但根据我国经济动能的支撑,在各类财物以及同类财物中,都具有较强增加优势,因此具有较强装备价值。因为美股出资更垂青增加潜力,短期估值下降不影响长时间增加,这也是金融壹账通挑选赴美上市的理由之一。招股书还显现,2017年、2018年、2018年前三季度和2019年前三季度,金融壹账通来自安全集团和陆金所及其隶属企业的事务占总收入的比重分别为:70.6%、64.7%、63.8%和55.5%,占比继续下降;来自非安全的外部第三方事务占比分为29.4%、35.3%、36.2%和44.5%,占比继续攀升。 封面图片来历:视觉我国

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